Aydem Yenilenebilir Enerji, 750 milyon dolarlık yeşil tahvil ihracını başarıyla gerçekleştirdi

Türkiye'nin yüzde 100 yenilenebilir kaynaklardan enerji üreten en büyük şirketi Aydem Yenilenebilir Enerji, Eurobond tahvilini başarıyla gerçekleştirdi. Şirket, 5,5 yıl vadeli 750 milyon dolar tutarında Eurobond ihracı yaparken faiz oranı yüzde 7,75 oldu.

2021-07-28 17:26:58 ekonomi
Aydem Yenilenebilir Enerji, 750 milyon dolarlık yeşil tahvil ihracını başarıyla gerçekleştirdi

Türkiye’nin yüzde 100 yenilenebilir kaynaklardan enerji üreten en büyük şirketi Aydem Yenilenebilir Enerji, Eurobond tahvilini başarıyla gerçekleştirdi. Şirket, 5,5 yıl vadeli 750 milyon dolar tutarında Eurobond ihracı yaparken faiz oranı yüzde 7,75 oldu.

 

Türkiye’de enerji sektörünün öncü ve lider oyuncuları arasında yer alan Aydem Enerji’nin, yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteren iştiraki Aydem Yenilenebilir Enerji, yurtdışında nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilen yeşil tahvil (green bond) için talep toplama sürecini tamamladı.

Uluslararası yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiği talep toplama dönemi sonucunda, içlerinde uzun dönemli yatırımcıların da yer aldığı 131 yatırımcının katılımı ile 1,6 milyar dolar tutarında talep toplayan Aydem Yenilenebilir Enerji, Türkiye’de ilk seferde en yüksek tutarda gerçekleştirilen tahvil ihracına imza attı. Bu ihraç aynı zamanda Türkiye’nin en büyük yeşil tahvil (green bond) ihracı olma özelliğini taşıyor.

Türkiye’de ilk seferde en yüksek tutarda gerçekleştirilen tahvil ihracı

Aydem Yenilenebilir Enerji’nin başarıyla tamamlanan ihraç işleminden duyduğu memnuniyeti aktaran Aydem Enerji CEO’su ve Aydem Yenilenebilir Enerji Yönetim Kurulu Başkanı İdris Küpeli şöyle konuştu; “İlk Eurobond ihracımız olan bu işlemle, Türkiye'de ilk seferde ve tek kalemde yapılmış en yüksek tutarlı tahvil ihracını gerçekleştirdik. Aynı zamanda CEEMEA (Orta&Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) Bölgesi’nde bir yenilenebilir enerji şirketinin gerçekleştirdiği en büyük işleme imza attık. Bu başarıyı; uluslararası piyasaların ülkemize, grubumuza ve Aydem Yenilebilir Enerji şirketimize duyduğu güvenin bir göstergesi olarak değerlendiriyoruz. Ülkemize ve şirketimize hayırlı olmasını diliyoruz”.

 

Küpeli: “İhraçtan elde edilecek gelir ile şirketimizin bankalara olan kredi borcunun tamamı kapatılacak ve yeni yatırımların finansmanı sağlanacak”

Pandemi nedeniyle zorlu geçen bir yılın ardından böylesine büyük bir ihraç gerçekleştirmenin şirketin gelecek hedeflerine ulaşmasında çok önemli bir adım olduğunu belirten Küpeli, “131 yatırımcıdan 1,6 milyar dolar tutarında talep topladık. İhraç edilecek tahvillerin nominal değeri 750 milyon dolar ve vadesi 5,5 yıl olarak belirlendi. Tahviller, 3,5 yıl anapara geri ödemesiz, yüzde 7,75 faiz oranıyla ihraç edilecek. Elde edeceğimiz gelir ile ülke ekonomisine büyük bir katkı sağlamış olacağız. Aynı zamanda Aydem Yenilenebilir Enerji’nin bankalara olan kredi borcunun tamamını kapatacağız; kalan gelirimizi de şirketimizin kurulu gücünü 2 katına çıkarma hedefi doğrultusunda, önümüzdeki 3 yıl içerisinde gerçekleştirilecek hibrit yatırımların finansmanında kullanacağız” dedi.

 

İhraç işleminin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun tertip ihraç belgesini onaylamasını müteakip 2 Ağustos Pazartesi günü tamamlanması bekleniyor.

 

 

Aydem Yenilenebilir Enerji Hakkında

Aydem Enerji’nin yenilenebilir enerji üretimi alanında faaliyet gösteren iştiraki Aydem Yenilenebilir Enerji, Türkiye geneline yayılan 25 yenilenebilir enerji santralinde 1.020 MW kurulu güce ulaşarak, yıllık brüt 3,2 TWh enerji üretmektedir. 1995 yılında Türkiye’nin ilk özel hidroelektrik santralini hayata geçiren şirket, Türkiye’nin sürdürülebilir kaynaklarla büyümesine katkı sağlıyor. Hidroelektrik, rüzgar, jeotermal ve çöp gazı kaynaklarından elektrik üreten Aydem Yenilenebilir Enerji, portföyünde yer alan enerji santrallerinin tasarımından mühendislik ve işletme aşamalarına kadar geliştirme ve yapım işlerini kendi çatısı altında yürütüyor veya koordine ediyor. Çevresel - Sosyal - Yönetişimsel (ESG) performans sıralamasında, dünyanın en önemli bağımsız derecelendirme şirketlerinden Vigeo Eiris/Moody’s tarafından Türkiye elektrik sektörünün lideri seçilen şirket, insan kaynağına yaptığı yatırımlarla da Great Place to Work Türkiye Enstitüsü tarafından bu yıl Great Place To Work® (Harika İşyeri) Sertifikası’na layık görüldü. Aydem Yenilenebilir Enerji, iş dünyasının geleceğine yön verecek evrensel ilkeler öneren dünyanın en kapsamlı sürdürülebilirlik platformu BM Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin imzacıları arasında yer alıyor.

Puan Durumu
  • TakımlarPO
  • 1 Beşiktaş 10 4
  • 2 Trabzonspor 10 4
  • 3 Fatih Karagümrük 10 5
  • 4 Fenerbahçe 10 4
  • 5 Atiker Konyaspor 10 4
  • 6 Altay İzmir 9 5
  • 7 Galatasaray 8 4
  • 8 Hatayspor 7 4
  • 9 Kayserispor 7 4
  • 10 Evkur Yeni Malatyaspor 6 5
  • 11 Aytemiz Alanyaspor 6 4
  • 12 Kasımpaşa 5 4
  • 13 Göztepe 5 5
  • 14 Gaziantep FK 4 4
  • 15 Antalyaspor 4 4
  • 16 Sivasspor 2 4
  • 17 Adana Demirspor 2 4
  • 18 Çaykur Rizespor 1 4
  • 19 Başakşehir 0 4
  • 20 Giresunspor 0 4
  • Detaylı puan durumu için tıklayın
  • TakımlarPO
  • 1 Ümraniyespor 15 5
  • 2 Eyüpspor 12 5
  • 3 MKE Ankaragücü 11 5
  • 4 Tuzlaspor 10 4
  • 5 Manisa FK 9 5
  • 6 BB Erzurumspor 9 5
  • 7 Kocaelispor 7 5
  • 8 Boluspor 6 4
  • 9 Samsunspor 6 4
  • 10 Bandirmaspor 6 5
  • 11 Denizlispor 6 5
  • 12 Menemenspor 6 5
  • 13 Adanaspor 5 5
  • 14 Bursaspor 4 5
  • 15 Ankara Keçiörengücü 4 5
  • 16 Altınordu 4 5
  • 17 Gençlerbirliği 4 5
  • 18 Istanbulspor 3 4
  • 19 Balıkesirspor 3 4
  • Detaylı puan durumu için tıklayın
  • TakımlarPO
  • 1 Manchester United 10 4
  • 2 Liverpool 10 4
  • 3 Chelsea 10 4
  • 4 Everton 10 4
  • 5 Manchester City 9 4
  • 6 Brighton & Hove Albion 9 4
  • 7 Tottenham Hotspur 9 4
  • 8 West Ham United 8 4
  • 9 Leicester City 6 4
  • 10 Brentford 5 4
  • 11 Crystal Palace 5 4
  • 12 Aston Villa 4 4
  • 13 Wolverhampton Wanderers 3 4
  • 14 Southampton 3 4
  • 15 Watford 3 4
  • 16 Leeds United 3 5
  • 17 Arsenal 3 4
  • 18 Newcastle United 2 5
  • 19 Burnley 1 4
  • 20 Norwich City 0 4
  • Detaylı puan durumu için tıklayın
  • TakımlarPO
  • 1 Real Madrid 10 4
  • 2 Valencia CF 10 4
  • 3 Atlético Madrid 10 4
  • 4 Real Sociedad 9 4
  • 5 Athletic Club 8 4
  • 6 Sevilla FC 7 3
  • 7 FC Barcelona 7 3
  • 8 RCD Mallorca 7 4
  • 9 Real Betis 5 4
  • 10 Elche CF 5 4
  • 11 Cádiz CF 5 5
  • 12 CA Osasuna 5 4
  • 13 Rayo Vallecano 4 4
  • 14 Villarreal CF 3 3
  • 15 Levante UD 3 4
  • 16 RCD Espanyol 2 4
  • 17 Granada CF 2 4
  • 18 RC Celta 1 5
  • 19 Getafe CF 0 4
  • 20 Deportivo Alavés 0 3
  • Detaylı puan durumu için tıklayın